Сюжет сериала «Волшебники за пределами Вэйверли Плэйс» сосредоточен на Джастине Руссо, который сейчас наслаждается спокойной жизнью с супругой и двумя детьми. На первый взгляд он выглядит как обычный человек, но на самом деле обладает удивительными магическими способностями. Хотя Джастин давно не использует свои силы, он продолжает обучать других искусству магии, передавая знания о ритуалах и культовых обрядах.

Однажды Джастин получает звонок от своей сестры Алекс Руссо, которая обычно занимается поиском талантливых студентов для своей частной волшебной школы. На этот раз она направляет к нему обещающую ученицу по имени Билли. Сначала Джастин думает, что обучить её будет легко — у девочки есть талант и неплохие начальные навыки. Однако вскоре он понимает, что Билли обладает непростым характером, и обучение превращается в настоящее испытание.

Постепенно Джастин осознает, что эта юная волшебница может кардинально изменить его жизнь. Чтобы не стать жертвой её капризов, ему придется найти способ справиться с её упрямством.